Hai người bạn thanh mai trúc mã của tôi là Yume, cô nàng lộng lẫy nhưng khó chiều, và Miru, người luôn ân cần và mềm mỏng. Chúng tôi gặp lại nhau ở buổi họp lớp sau bao năm trời, và dưới tác động của rượu, cả ba đã cùng nhau lẻn vào trường học cũ trong đêm tối. Tại đó, chúng tôi tình cờ phát hiện những dòng chữ nguệch ngoạc ngày xưa vẫn in hằn trên tường. Lớp học vẫn vậy, không một chút thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi thì đã khác biệt một trời một vực. Những tình cảm ngày ấy không kịp bày tỏ, giờ đây vẫn bị nén chặt trong lòng.
Cả hai cô bạn từ thuở thơ bé đều đã từng thầm yêu tôi – một người đàn ông nay đã có vợ. Như để giải quyết những tàn dư của quá khứ, như để giải tỏa những nỗi niềm chưa bao giờ được nói ra, họ đã lao vào nhau đầy mãnh liệt, biến đêm ấy thành một cuộc đối đầu đầy nhục cảm chỉ kéo dài duy nhất một đêm…
Giữa ngôi trường đêm khuya, nơi thời gian dường như chảy chậm lại, tôi và hai người con gái đã trưởng thành từ thiếu nữ thành những mỹ nhân diễm lệ, bắt đầu dấn thân vào một mối quan hệ tay ba đầy cấm kỵ…